Creating Sales QuotesYouTube↗  IA↗(long shot)
Science & Technology  6K views 6 likes 0 dislikes   28 Feb 2013
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With sales quotes, you can offer products to your customers
Grazie alle offerte di vendita potete offrire prodotti ai vostri clienti
according to specific terms and conditions. In this video,
in base a determinati termini e condizioni. In questo video
you'll see how to create a new sales quote,
vedremo come creare una nuova offerta di vendita,
add products to it, and apply discounts.
aggiungervi prodotti e concedere degli sconti.
Next, you'll see how to forward a sales quote to a manager for approval
In seguito vedremo come inoltrare un'offerta di vendita ad un manager per l'approvazione
and then send it to the customer.
e infine inviarla al cliente.
But before we get started, it's important to note that the screens you see in this
Tuttavia prima di iniziare, è importante sottolineare che le videate di questo video
video may not look exactly like your solution.
potrebbero non essere esattamente come quelle della vostra soluzione.
For example, the tabs
Ad esempio i tab
and the toolbar may be different.
e la barra degli strumenti potrebbero essere diversi.
But don't worry, the features shown in this video will work the same way
In ogni caso, le caratteristiche illustrate in questo video funzioneranno nello stesso modo
regardless.
.
You can create new sales quotes from either the toolbar,
Potete creare nuove offerte di vendita dalla barra degli strumenti
or, from the Sales tab.
oppure dal tab Vendite.
The only information you
L’unica informazione necessaria
need to create a sales quote is the name of the account.
per creare un'offerta di vendita è il nome del cliente.
If territory management is enabled
Se la gestione di aree di vendita è attivata
for your solution, you'll be able to
per la vostra soluzione, potrete
assign a territory to the sales quote.
attribuire un'area di vendita all'offerta di vendita.
Let's add ten thousand SmarTab tablets to the sales quote.
Aggiungiamo 10 000 SmarTab tablet all'offerta di vendita.
Now let's add an external note and tell
Inseriamo una nota esterna in cui comunichiamo
the customer that the sales quote will be valid for a limited time.
al cliente che l'offerta di vendita sarà valida per un periodo limitato.
Let's also add an internal note to the sales team
Aggiungiamo anche una nota interna al team vendite segnalando
telling them that the customer
che il cliente potrebbe aver
may need additional services.
bisogno di ulteriori servizi.
Next, you can apply a discount to the line item.
Successivamente è possibile concedere uno sconto sulla posizione.
Add a row to add an additional price component, such as a coupon discount.
Aggiungete una riga per aggiungere un componente di prezzo, ad esempio un coupon di sconto.
The amount of the discount will be twelve hundred dollars.
L'importo dello sconto sarà di 1 200 EUR.
The price component value updates automatically.
Il valore del componente di prezzo viene aggiornato automaticamente.
Let's set the customer e-mail address so they receive the sales quote once it's approved.
Impostiamo l'indirizzo e-mail del cliente in modo che possa ricevere l'offerta di vendita, una volta approvata.
You can also view attachments that may have been added to the sales quote
Potete inoltre visualizzare eventuali allegati acclusi all'offerta di vendita
or edit e-mail text.
o elaborare il testo dell'e-mail.
Now, you're ready to submit this sales quote to your manager
Siete così pronti per inviare l'offerta di vendita al vostro manager
for approval.
per l'approvazione.
You can see that the approval
Come potete vedere, lo stato di
status has been set to "In Approval."
approvazione è impostato su "In approvazione".
Let's follow this sales quote and log in as a sales manager.
Seguiamo questa offerta di vendita ed eseguiamo il logon come manager vendite.
Your manager can quickly approve your sales quote from
Il vostro manager può approvare rapidamente la vostra offerta di vendita in
Notifications.
Notifiche.
The sales quote has been automatically sent to the customer.
L'offerta di vendita è stata inviata automaticamente al cliente.
Let's continue following this sales quote.
Continuiamo a seguire questa offerta di vendita.
The customer receives the sales quote as an e-mail attachment.
Il cliente riceve l'offerta di vendita come allegato di una e-mail
The customer can now review the sales quote.
e può quindi rivedere l'offerta di vendita.
Let's say the customer rejects this quote because the discount was too low.
Poniamo il caso che il cliente rifiuti l'offerta perché lo sconto è troppo basso.
Notice that the progress icon changes.
In questo caso l'icona di avanzamento cambia.
You can easily create a new sales quote with updated pricing.
Potete creare agevolmente una nuova offerta di vendita con determinazione del prezzo aggiornata.
The new sales quote is related to the previous one, so you don't have to enter
La nuova offerta di vendita è collegata a quella precedente, pertanto non è necessario inserire
any of the same information.
le stesse informazioni.
Let's adjust the pricing and resubmit the sales quote.
Adeguiamo ora la determinazione del prezzo e inviamo nuovamente l'offerta di vendita.
Let's increase the discount to two thousand dollars.
Aumentiamo lo sconto a 2 000 EUR.
You can keep resubmitting related quotes until you win the deal.
Si può continuare a re-inviare offerte correlate fino a quando non si conclude positivamente l'accordo commerciale.
Each time, the quote will go to your manager and automatically be sent to the customer.
Ogni volta, l'offerta sarà inoltrata al vostro manager e automaticamente inviata al cliente.
Let's review a few key points:
Rivediamo alcuni punti chiave:
When creating a sales quote, you can add a product, apply a discount, and add
Alla creazione di un'offerta di vendita potete aggiungere un prodotto, concedere uno sconto e aggiungere
notes to the customer and to your sales team.
note indirizzate al cliente e al vostro team vendite.
Once your manager approves the quote, it automatically get sent to the customer
Dopo che il manager ha approvato l'offerta di vendita, essa viene inviata automaticamente al cliente
for review.
per essere rivista.
Finally, if you resubmit a quote,
Infine, inviando nuovamente un'offerta di vendita,
it copies all the information from the related, previous sales quote.
in essa vengono copiate tutte le informazioni dall'offerta di vendita precedente correlata.
Thanks for watching this video.
Grazie per aver guardato il video.
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