Business Process in Microsoft Dynamics CRM 2015 Microsoft Dynamics German Japanese

Business Process in Microsoft Dynamics CRM 2015YouTube↗ IA↗(long shot)
Science & Technology 14.6K views 17 likes 2 dislikes 30 Sep 2014

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Geschäftsprozessflüsse sind eine fantastische Möglichkeit, Anleitungen zu geben und

業務プロセスフローは、ガイダンスを提供し、組織にベストプラクティスを

bewährte Vorgehensweisen für Ihre Organisation zu implementieren. Das Besondere an Dynamics CRM ist,

導入できる便利な機能です。

dass Geschäftsprozessflüsse dafür sorgen, dass Ihr Unternehmen nicht nur einfach Daten erfasst, sondern auch schnell auf sich ändernde

Dynamics CRM ならではの特徴として、業務プロセスフローを使うと、変化するビジネスニーズに

Geschäftsanforderungen

速やかに対応でき、

reagieren und nachweisbare Ergebnisse erzielen kann.

単にデータを取り込むのではなく、検証可能な結果を導くことができます。

Geschäftsprozessflüsse lassen sich nun auf der Grundlage wichtiger Entscheidungen, die im Rahmen des Prozesses erfasst werden,

業務プロセスフローは、プロセスの一環として取り込まれた重要な意思決定を基に

verzweigen. Dadurch stehen Ihren Mitarbeiten stets

分岐できるようになりました。そのため、スタッフに常に

relevante und effektive Anleitungen zur Verfügung,

最も関連性が高く、アクションを取りやすいガイダンスを提供でき、

die sie zum Erfolg führen. Stellen Sie sich ein Szenario vor,

円滑な業務遂行をサポートします。たとえば、

in dem Nancy, eine Mitarbeiterin des Vertriebs, an einem Lead namens Robin arbeitet,

営業の Nancy が、マーケティングから渡されたばかりの Robin というリードに

der ihr gerade von der Marketingabteilung übergeben wurde. Oben und in der Mitte der Seite

対応するシナリオを考えてみましょう。

wird Nancy der Geschäftsprozessfluss als Orientierungshilfe angezeigt. Der Prozessfluss

ページの中心には、ガイダンスとなる業務プロセスフローが表示されます。

wird durch eine Reihe von Doppelpfeilen dargestellt, die als Phasen bezeichnet werden.

プロセスフローはステージと呼ばれる一連のシェブロン矢印で表され、

Direkt darunter ist eine Auflistung von Elementen, den sogenannten Schritten, zu sehen.

その下にはステップと呼ばれる項目のリストが表示されます。

Durch die Phasen erhält Nancy eine End-to-End-Ansicht des Prozesses.

ステージは、Nancy のプロセスの全体像を示し、

Dabei lösen die einzelnen Schritte einer Phase Aktionen aus, die zu messbaren Ergebnissen führen.

ステージの各ステップは、検証可能な結果をもたらすアクションを促します。

Nancy telefoniert mit Robin und beginnt mit der Durchführung der

Nancy は Robin に電話をかけ、プロセス内の各ステップについてアクションを起こし始めました。

Schritte ihres Prozesses. Sie legt den Einkaufzeitrahmen für

その一環で Nancy は、Contoso の購入タイミングがが

年内ではあっても、

auf einen späteren Zeitraum im Jahr fest und schließt dabei das aktuelle und das nächste Quartal aus.

今四半期や次の四半期にはならないことを確認しました。

Beachten Sie, dass CRM automatisch den Prozessfluss in Echtzeit aktualisiert,

Nancy がこの情報をプロセスに入力すると、

während Nancy diese Informationen im Prozess erfasst.

自動的にプロセスフローがリアルタイムで更新されます。

So hat Nancy stets eine brandaktuelle Sicht auf

常に最新のフローが表示され、

ihren Weg zum Erfolg. Nachdem sie alle benötigten Informationen erfasst hat,

成功への道筋が示されます。必要な情報が揃ったら、

verschiebt sie den Lead in die Ruhephase. Einige Zeit später

このリードをインキュベートステージに進めます。

ruft Nancy den Lead erneut auf, reaktiviert Kontakte über den Prozessfluss

しばらくして、Nancy はこのリードのページに戻り、プロセスフローに従って再び連絡を取り、

und arbeitet weiter auf einen erfolgreichen Geschäftsabschluss hin. Sobald das Interesse bestätigt wurde,

引き続き商談を進めます。関心があることを確認したら、

wechselt Nancy zur nächsten Phase, der Entwicklungsphase.

商談の次のステージである、開発ステージに進みます。

Nancy hat nun den Verkaufschancendatensatz geöffnet. Dies ist der richtige Datensatz für diese Phase des Geschäftsabschlusses.

今度は、営業案件レコードが開きます。これは、商談のこのステージに適したレコードです。

In Dynamics CRM können sich Geschäftsprozessflüsse auf

Dynamics CRM の業務プロセスフローは、

mehrere Entitäten erstrecken, deshalb können sich Benutzer darauf konzentrieren, Fortschritte bei ihren

複数のエンティティをカバーできるため、ユーザーはプロセスを進めることに

集中できます。

zu machen und darauf, dass CRM den richtigen Datensatz

また、CRM によって自動的に適切なレコードが開かれます。

für sie geöffnet hat. Das Erstellen eines solchen Prozessflusses

そのようなプロセスフローと

und der dazugehörigen Regeln, die dafür sorgen, dass CRM den richtigen Pfad für den Benutzer

ユーザーにとって適切なパスを自動で選択するルールを併せて

作成する場合は、

kann über einen einzelnen Editor konfiguriert werden. Hier

単一のエディターから構成できます。このエディターでは、

kann ein Business Analyst Phasen hinzufügen, die zugrunde liegende Entität auswählen

ビジネスアナリストがステージの追加、基盤となるエンティティの選択、

und Schritte hinzufügen. Über denselben Editor

ステップの追加を行うことができます。

können Geschäftsregeln aufgestellt werden, die die automatische

同じエディターから、CRM によってリアルタイムで分岐を

自動選択するための

einer Verzweigung durch CRM in Echtzeit steuern. Zum Hinzufügen einer Verzweigung zu einem Prozess muss eine

業務ルールを定義できます。プロセスに分岐を追加するには、

Verzweigungsregel definiert werden.

まず、この分岐ルールを定義し、

Anschließend wird die Verzweigung durch Phasen ergänzt. Mit Geschäftsprozessflüssen

この分岐にステージを追加します。業務プロセスフローを使うと、

können Sie bewährte Methoden standardisieren und Ihr Vertriebsteam so stärken,

ベストプラクティスを基にプロセスを標準化し、営業チームの活躍を後押しできます。

dass es zu einem Gewinnerteam wird.

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