Fieldwire - Custom FormsYouTube↗  IA↗(long shot)
Science & Technology  6.4K views 16 likes 2 dislikes   28 Jan 2019
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Hola, esta es Jillian y hoy voy para mostrarle cómo crear sus propios formularios personalizados en Fieldwire como parte de nuestra solución de formulario ofrecida en nuestras cuentas comerciales.
Hi this is Jillian and today I'm going to show you how to build your own custom forms in Fieldwire as part of our form solution offered on our Business accounts.
Los formularios personalizados de Fieldwire están en Además de nuestros seis formularios por defecto.
Fieldwire custom forms are in addition to our six default forms
Informes diarios, RFI, hojas de asistencia, solicitudes de inspección, auditorías de seguridad y etiquetas de tiempo y material.
Daily reports, RFI's, timesheets, inspection requests, safety audits and time & material tags.
Con el creador de formularios personalizados puede hacer modificaciones al predeterminado formas
With the custom form builder you can either make modifications to the default forms
o cree uno desde cero diseñado para coincidir exactamente con los procesos de su empresa
or build one from scratch designed to exactly match your company's processes
Cualquier persona de su equipo de proyecto puede usar los formularios que usted crea para completar la información de cualquier dispositivo, ya sea que esté en la oficina o en sus dispositivos móviles en el campo
anyone on your project team can use the forms you create to fill out information from any device whether back in the office or on their mobile devices in the field
esto le permite consolidar todos sus formularios en papel en una plataforma y proceso optimizados
this allows you to consolidate all your paper forms into one streamlined platform and process
En este video, voy a cubrir cómo Crea un formulario personalizado desde cero en la web.
In this video, I'm going to cover how to create a custom form from scratch on web
Las diferentes secciones y tipos de entrada y luego terminaremos llenando el formulario personalizado mientras esté en la aplicación móvil
the various sections and entry types and then we'll finish by filling out the custom form while on the mobile app
nuestro objetivo es recrear un formulario en papel que un contratista ya ha estado utilizando para que puedan hacer la transición a la gestión de sus formularios directamente en Fieldwire
our goal is to recreate a paper form a contractor has already been using so they can transition to managing their forms directly in Fieldwire
Comenzaremos con su formulario en papel y terminaremos con un formulario Fieldwire
we will start with their paper form and finish with a Fieldwire form
Voy a recrear el formulario de auditoría de seguridad como el que se ve aquí.
I'm going to recreate the safety audit form like the one you see here
de forma predeterminada, la primera sección que aparecerá en el formulario son los campos de atributo de formulario: descripción, cesionario y estado
as a default the first section that will appear on the form are the form attribute fields: description, assignee and status
así que vamos a empezar por crear un formulario de auditoría de seguridad personalizado
so let's start by creating a custom safety audit form
Aquí estoy en la pestaña de formularios de mi proyecto.
Here I am on the forms tab on my project
Haga clic en + formulario nuevo en la parte superior izquierda y luego elige + nueva plantilla en la parte inferior
Click +new form in the upper left and then choose +new template at the bottom
Hay dos tipos diferentes de encargo plantillas de formulario: por defecto y fecha
There are two different types of custom form templates: Default and Dated
Los formularios predeterminados se utilizan normalmente para cosas como solicitudes de cambio de orden, RFI o hojas de asistencia porque no requieren una fecha específica
Default forms are typically used for things like change order requests, RFI's or timesheets because they don't require one specific date
Un formulario con fecha tendrá automáticamente una sección de fecha agregada al formulario y también dependerá de la fecha
A dated form will automatically have a date section added to the form and it will be date dependent as well
Esto significa que cierta información en el formulario se basará en la fecha en que se creó el formulario.
This means that certain information on the form will be based off the date the form was created
Por ejemplo, el clima depende de la fecha, por lo que si desea que se rellene el clima en su formulario, asegúrese de elegir la plantilla con fecha
For example, the weather is date dependent so if you would like to have weather populated on your form then just be sure to choose the dated template
Voy a seleccionar el tipo para que sea una plantilla con fecha porque quiero que mis informes de seguridad estén asociados con una fecha en particular.
I'm going to select the type to be a dated template because I want my safety reports to be associated with a particular date.
Ingresaré el nombre como "auditoría de seguridad personalizada" para diferenciarlo del formulario de auditoría de seguridad predeterminado actual y hacer clic en "crear"
I'll enter in the name as "custom safety audit" to differentiate it from the current default safety audit form and click "create"
Ahora puedes empezar a añadir secciones a tu formulario.
Now you can start adding sections to your form
Hay una variedad de opciones diferentes y voy a entrar en más detalles sobre cómo funcionan las listas y tablas más adelante en este video.
There are a variety of different options and I'll go into further detail on how lists and tables work later on in this video
Si elige el clima, tendrá una sección que rellena automáticamente el clima basado en la dirección que aparece en la configuración de su proyecto
If you choose weather you will have a section that automatically populates the weather based on the address listed in your project settings
La sección de archivos adjuntos le permite adjuntar fotos, archivos o un plan recortado
The attachments section allows you attach photos, files or a cropped plan
Por último, la sección de firmas garantiza que el cesionario puede cerrar sesión y será estampado en fecha y hora
Lastly, the signature section ensures that the assignee can sign off and it will be date and time stamped
Consulte nuestros artículos de soporte que se detallan aún más en cada sección.
Check out our support articles that go into even more detail on each section
Vamos a crear una lista primero
We will create a list first
Las listas son filas o líneas predeterminadas que se pueden completar
Lists are predetermined rows or lines that can be filled out
Voy a nombrarlo "Observaciones generales", entonces tienes varios tipos de líneas de entrada para elegir
I'm going to name it "General observations" then you have multiple entry line types to choose from
Voy a cubrir los más utilizados, que son textos largos y chequeos caja y notas
I'm going to cover our most commonly used ones which are long text and check box and notes
Empecemos creando una casilla de verificación y una línea de notas.
Let's start by creating a check box and notes line
Esto es bueno para los elementos que desea que su equipo de proyecto pueda marcar rápidamente y agregar notas y notas adicionales si es necesario
This is good for items that you want your project team to be able to quickly check off and add additional and notes if needed
Escribiré la información que quiero aparece en el formulario al lado de la casilla de verificación
I'll type in the information that I want to appear on the form next to the check box
y luego continuaré agregando nuevas líneas para el resto de los elementos de mi lista de verificación
and then I'll continue to add new lines for the rest of my checklist items
A continuación, voy a añadir una larga línea de texto, esta es una tipo de entrada estándar para registrar cosas como comentarios u observaciones
Next, I'll add a long text line this is a standard entry type to record things like comments or observations
Lo titularé "Notas"
I'll title it "Notes"
Puedo agregar tantos artículos de línea a la sección de mi lista como desee, pero ahora vamos a agregar una sección de tabla
I can add as many line items to my list section as I want but let's go ahead and add a table section now
Las tablas han predeterminado. Columnas que se pueden completar fila por fila, por ejemplo, un registro de trabajo
Tables have predetermined columns that can be filled out row by row for example a worklog
Voy a nombrar la tabla "Observaciones adicionales"
I'm going to name the table "Additional observations"
Voy a hacer clic en la nueva columna y tengo más de los mismos tipos de entrada que hice con la opción de lista.
I'll click on new column and I have most of the same entry types as I did with the list option.
Voy a usar texto corto para las columnas tituladas: descripción, ubicación, acción correctiva y estado
I'm going to use short text for the columns titled: description, location, corrective action and status
para que mi equipo de proyecto pueda completarlos libremente en base a las observaciones de seguridad adicionales que desean registrar
so my project team can freely fill those out based off the additional safety observations they want to record
Para finalizar mi informe agregaré un archivo adjunto. Sección para que el cesionario que complete el formulario pueda incluir fotos de su seguridad. observaciones
To finish my report I'll add an attachment section so the assignee filling out the form can include photos of their safety observations
y por último una sección de firmas.
and lastly a signature section
Siempre puede mover, editar o eliminar varias secciones, líneas o columnas en su formulario
You can always move, edit or delete the various sections, lines or columns on your form
Además de previsualizarlo haciendo clic en el botón "Vista previa"
As well as preview it by clicking on the "Preview" button
Una vez que todo se ve bien para ir seleccione "Publicar"
Once everything looks good to go select "Publish"
Ahora su equipo tendrá acceso al formulario en la web o desde su dispositivo móvil.
Now your team will have access to the form either on web or from their mobile device
También puede modificar cualquiera de las plantillas de formulario existentes en Fieldwire o plantillas personalizadas que haya creado.
You can also modify any of the existing form templates on Fieldwire or custom templates that you have created
Supongamos que desea agregar otra columna o elemento de línea al diario predeterminado Informe para adaptarse mejor a las necesidades de su empresa.
Let's say you would like to add another column or line item to the default daily report to better fit your company's needs
Haga clic en "Administrar plantillas" y Selecciona la plantilla que quieres editar.
Click on "Manage templates" and select the template you want to edit
Entonces deberás pulsar "Anular publicación" para editar el formulario
Then you will need to hit "Unpublish" to edit the form
Solo un aviso al anular la publicación de un informe, su equipo de proyecto no tendrá acceso hasta que lo publique nuevamente.
Just a heads up when you unpublish a report your project team will not have access to it until you publish it again
Una vez que haya terminado con sus ediciones, haga clic en "Publicar" y su equipo actualizará y podrá acceder a su formulario.
Once you are done with your edits click "Publish" and your form will be updated and accessible by your team
También puede duplicar o eliminar haciendo clic en el menú desplegable de acciones mientras gestionando tus plantillas
You can also duplicate or delete by clicking on the actions drop-down while managing your templates
Una vez que termine de configurar las plantillas de formulario personalizadas, puede clonarlas en cualquier proyecto nuevo que cree.
Once you finish setting up your custom form templates you can clone them over to any new projects that you create
Simplemente elija el proyecto correcto y asegúrese de marcar la casilla "Copiar plantillas de formulario"
Just choose the correct project and make sure you check the box to "Copy form templates"
Ahora que mis formularios personalizados están publicados y listos para usar, cambiemos a la versión de la aplicación móvil de Fieldwire
Now that my custom forms are published and ready to use let's switch over to the mobile app version of Fieldwire
Aquí estamos en mi tableta en la pestaña Formularios
Here we are on my tablet on the Forms tab
Puede completar un formulario en cualquier dispositivo, incluyendo Android, iPhone, iPad o computadora
You can complete a form on any device including Android, iPhone, iPad or computer
Actualmente estoy en el sitio haciendo una caminata de seguridad, así que voy a comenzar una nueva auditoría de seguridad Haga clic en el signo más + y seleccione Auditoría de seguridad en el menú desplegable.
I'm currently on site doing a safety walk so I'm going to start a new safety audit form by clicking on the +plus sign and selecting safety audit from the drop down
Voy a empezar a comprobar las cosas y Agregando comentarios y fotos mientras hago mi paseo de seguridad en el Edificio 1.
I'll start checking things off and adding comments and photos as I do my safety walk in Building 1
Una vez que termine me firmaré y cambiaré el estado a enviar
Once finished I'll sign off and change the status to submitted
Al instante tengo un informe de seguridad limpio y claro
I instantly have a clean and clear safety report
No tengo que volver a la oficina y compilar todas mis notas y fotos juntos en un informe porque pude hacerlo fácilmente directamente desde mi tableta
I don't have to go back to the office and compile all of my notes and photos together into a report because I was able to easily do it all straight from my tablet
El resto del equipo del proyecto no tiene que esperar el informe y los riesgos de seguridad potenciales se solucionan rápidamente.
The rest of the project team doesn't have to wait for the report and potential safety risks are taken care of quickly.
Esa fue una descripción general del creador de formularios personalizados de Fieldwire. ¡Gracias por ver!
That was an overview on Fieldwire's custom form builder. Thanks for watching!
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